“东数西算”半年盘点：供给、成本、时延三大挑战解读
今年2月，国家发改委等四部委联合印发通知，同意启动8个算力网络国家枢纽节点建设。“东数西算”至今已过半年，本文简要回顾了各地政策和建设新变化，重点就业界普遍关注的超大供给、西算成本、网络时延三大挑战进行深度解读。
两大进展：政策持续加码，建设布局提速
一、地方文件密集出台，加大优惠补助激励
数字经济的崛起为“东数西算”战略布局提供了重要动力。各地政府高度重视，多省市相继发布建设相关的条文规划，既有地方发展的纲领性文件，也有符合当地特点的实施意见或方案，不仅明确下一步建设目标和重点，更以“真金白银”优惠补助加大落地支持。例如，四川明确对天府数据中心集群内新建大型/超大型数据中心，PUE低于1.25以奖代补方式一次性奖励2000万元，PUE低于1.15则一次性奖励3000万元。
二、重大项目陆续启动，数据中心布局提速
国家发改委统计，截至4月，新开工项目25个，八大枢纽数据中心规模达54万标准机架，带动各方投资超1900亿元。公开资料显示，6月，国内多条“东数西算”骨干光缆启动建设；7月，贵州贵安新区陆续建成7个大型数据中心；8月，内蒙古和林格尔新区在建和计划启动项目11个，甘肃庆阳在建和计划启动项目12个，粤港澳大湾区韶关集群起步区新开工项目5个，总投资达214.75亿元。
三大挑战：供给、成本、时延，“东数西算”的关注热点
一、超大供给
政策和资本驱动，数据中心大规模超前建设，导致国内市场供大于求、同质化竞争，存在盲目投资和经营风险。预计到2025年国内IDC机架将是现在3倍。西部6省市（宁夏、甘肃、内蒙古、贵州、四川和重庆）规划远超预期，2025年机架有望增至362万架（5年增长9倍），全国占比达到41%（5年提升30pp）。当前西部省份上架率明显不足（不到40%），远低于东数西算起步期上架率水平（65%）。
分析解读：“东数西算”政策利好，短期会释放竞争压力，中期会回归理性发展，长期将带动西部扩大投资和均衡发展。
（1）规模建设非简单复制，短期阵痛换良性发展。短期供给走在需求前，势必加剧市场竞争，给服务提供商带来冲击。但中期来看PUE、上架率等硬性指标、投资泡沫等影响将使IDC整体市场增长回归理性，加速行业洗牌，优胜劣汰，促进行业深化技术和服务质量，从粗放低价经营转向精细高价值发展。
（2）长期促进区域协调发展与共同富裕。东部和西部之间长期形成的需求和供给之间、资源与消耗之间的矛盾，需要靠“东数西算”政策牵引解决。政策激励西部建设投资加大，完善当地新型基础设施建设，改良营商环境；西部地区通过瓦特换比特，比特换收入，带动数据密集型产业西迁，持续促进西部经济发展。
二、西算成本
产业层面，电力网络和算力网络的建设成本谁更优？有专家核算，东数西算每年可省120亿度电，但相比我国西电东输占比仅0.6%，叠加通信网络的建设费用，与现状相比，孰高孰低还无法精细核算。用户层面，企业东部和西部部署的投入成本谁更低？部分北京地区用户反馈，在北京、内蒙租用同样的机架，叠加长途带宽费用后，内蒙园区并不具优势。同时，客户西迁意味着业务架构重构，背后还存在IT侧技术和投资压力。
分析解读：宏观层面，当前阶段更应关注“东数西算”带动产业链的乘积效应；微观层面，应推动行业和客户共降“网络+IT”成本意识，加速业务西迁。
（1）算总账，不能仅仅从降碳成本角度看东数西算。当下而言，数据中心是“新基建”的重要代表，对相关产业拉动效应会达到1:8，十四五期间可直接撬动西部地区近1万亿的市场。在我国经济下行压力加大，疫情对经济增长负面冲击严重的特定时期，发挥新基建乘数效应是“东数西算”的直接要求。扩展而言，西部资源多、东部数据多是我国刚性条件，“东数西算”工程符合经济发展客观规律，算力基础设施的完善赋能经济社会数字化转型，推动数字经济蓬勃发展，助力经济高质量发展，促进东西部共同富裕。这是“东数西算”的根本要求。
（2）算小账，网络侧降成本途径明确，企业IT侧降成本任重道远。从发展趋势看，分布式计算是大势所趋。据业界分析，未来企业计算类业务西迁能够降低成本40%，比存储类业务更适合东数西算。企业最终要形成整体收益和成本之间平衡，一方面依赖国家政策宏观调控、光纤等基础设施完善、互联宽带成本降低等外部因素，另一方面则需要在企业IT部署上，加快业务数据在延时、算力、存储等层面分级，促进业务西迁，内部挖潜。从行业健康发展角度，适当抬高东部价格，制定以奖代补政策，有助于激励企业加速架构和技术革新，推进业务西迁。
三、网络时延
网络时延是“东数西算”的主要挑战。国家发改委明提出网络平均时延不高于理论值2倍，最高时延不高于3倍，以及枢纽节点内数据中心端到端单向时延原则上小于20ms，是否短期内具备实现可能性？业界时延问题解决的终极目标在哪？
分析解读：网络架构和路由优化，短期内可达到枢纽节点间的时延硬性指标；长期看，端到端时延解决，需要电信运营商、云商和企业共同努力。
（1）硬性指标近期基本可实现，网络时延优化没有终点，但有物理极限。运营商通过加密枢纽之间光缆连接，建设直达光缆，引入新技术等手段，预计1-2年内完全可达国家枢纽节点之间时延、可靠性硬性要求。时延问题或是“东数西算”第一公里，也是最后一公里。光缆长度造成的时延是端到端网络时延的最大部分，而光纤物理极限是每200公里时延1毫秒，网络延迟基本没有跨数量级优化的空间。
（2）网络时延不仅仅是电信运营商的事情。从计算机架构技术上降低对延迟要求，让东西部节点的价值靠近直至拉平，对云商和内容服务商也应有更高要求。如高性能分布式群集，双AZ双活节点间普遍要求光缆距离100-150公里，时延1.5-3毫秒,但云商IT架构技术层面，反而对集群内各种协议交互、容错、重负载的高时延基本都没调优。如网络直播业务，大部分用户操作延迟都是0.1甚至1秒起步的，东西骨干网延迟30ms影响基本可以忽略，西部大带宽节点完全可满足东部用户正常访问。
展望未来：但行前路，无问西东
“东数西算”半载，取得了好开局，起好步。有序推进“东数西算”落地和可持续发展，还有许多现实问题需要解决，考验着国家、地方和企业更加长远的建设统筹、成本权衡和技术创新。
“东数西算”工程，是我国把握数字经济发展战略机遇期、构建算力基础设施新格局的战略性一步，也是一个以十年为周期的长期战略。保持战略定力，提升战术活力，加强前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，“东数西算”工程必将为我国数字经济做强做优做大、经济社会高质量发展注入不竭动能。
来源：天翼智库，作者原创 熊小明 王思博
